Analyse patrimoniale

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Une analyse patrimoniale est effectuée après une étude approfondie de votre situation en tenant compte de vos objectifs et de données importantes comme l'environnement familial, la situation fiscale, le patrimoine et/ou le budget.

Cette analyse répond à une question fondamentale : la composition de votre patrimoine correspond-t-elle à vos objectifs, à vos critères d'investissements ?

Notre Service :

- Nous effectuons un bilan patrimonial personnalisé,
- Ensemble, nous déterminons vos objectifs,
- Nous analysons votre patrimoine globale en vous fournissant nos préconisations.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page : Notre démarche.

Guy VRIGNAUD GV Finances